Cette histoire se passe dans le Japon medieval,plus precisément 4 ans apresla bataille de Sekigahara de1600.Mibu Kyoshiro ,un pharmacien,rencontre Yuya Shiina,une chasseuse de prime qui croit avoir vu le celebre "Kyo aux yeux de demons".En effet Kyoshiro a en lui ce celebre Kyo aux yeux de demons en lui qui refait surface lors de combats.A l'origine Kyo et Kyoshiro avaient deux corps apart entiere,mais suite a un combat kyoshiro a decidé d'enfermer Kyo dans son corps afin qu'il ne commette plus de crime.Kyo cherche donc a retrouver et retourner dans son corps ce qui va engendrer nombre de rencontres,autant amies qu'ennemies...